Поддержка

Интеграция Checkbox и RetailCRM

Инструкция

Модуль интеграции RetailCRM с программным РРО Checkbox

Возможности интеграции


Шаг 1. Подготовка RetailCRM

Создать в RetailCRM API-ключ. При создании ключа ему необходимо предоставить доступ ко всем магазинам и права на методы "Разрешенные методы API", которые указаны ниже.


Шаг 2. Подключение систем

Чтобы подключить и активировать модуль, сделайте следующее:

1.В RetailCRM перейдите в раздел Администрирование > Интеграция > Маркетплейс. Выберите модуль «Checkbox». При нажатии на модуль откроется PopUp окно с описанием модуля. В открывшемся окне нажмите кнопку «Подключить».

2. Нажав на кнопку, вы попадете на вкладку модуля «Подключение». На данной вкладке необходимо заполнить данные для подключения:

3. После заполнения всех данных нажимаете кнопку «Подключить». Если данные заполнены верно, то вы попадаете на следующий этап в раздел «Настройки».


Шаг 3. Настройка интеграции с Checkbox

После подключения вы попадете на страницу настроек, где будет возможность подключить неограниченное количество касс.

1. Зарегистрируйтесь в сервисе Checkbox.
2. Предварительно установите и подключите онлайн-кассу на стороне сервиса Checkbox (Подробнее о настройке онлайн-кассы Checkbox можно почитать — здесь.)
3. Далее необходимо перейти в раздел Администрирование > Справочники > Статусы оплат и создать статусы оплат для фискализации.
3.1 При создании статусов для «Статус оплаты для фискализации», «Статус оплаты после фискализации», в настройке статуса необходимо активировать поле «Оплата произведена».

3.2. Рекомендуем, создать и настроить «Статусы оплат» следующим образом:

!Важно. Согласно статусов оплаты, модуль будет передавать платеж на обработку в сервис checkbox и выписывать чек или же возвращать чек при отмене оплаты в заказе, поэтому очень важно создать все статусы и указать их в модуле. Также просим обратить внимание, что «Статус оплаты для фискализации» должен отличаться от «Статуса оплаты после фискализации», иначе при каждой проверке такой оплаты будет создаваться новый чек каждые 5 минут. Также «Статус для отмены фискализации» должен отличатся от «Статуса после отмены фискализации».

!Важно. Чеки возврата модуль проводит в течение 30 дней после оплаты.

4. Для подключения кассы необходимо указать следующие параметры:

5. Для настройки кассы необходимо будет указать:

6. После добавления кассы появится поле «Налоговая ставка», в нем необходимо указать значение налоговой ставки вашего предприятия.

!Важно. Значения в поле «Налоговая ставка» модуль берет с вашего аккаунта в сервисе checkbox. Предварительно вам необходимо настроить налоговые ставки в кабинете на портале my.checkbox.in.ua.

7. При первом сохранении настроек модуля единожды необходимо нажать кнопку "Подключить модуль" для начала синхронизации, после чего вы будете перенаправлены в RetailCRM в раздел настроек «Маркетплейс».

Если в процессе настройки возникнут вопросы - обратитесь в нашу техническую поддержку.

Работа с разделом «Сервисный чек»

В разделе «Сервисный чек» вы сможете осуществить «Внесение средств в кассу» и «Вынесение средств из кассы».

Работа модуля Checkbox

1. Для корректной работы модуля по открытию/закрытию кассовой смены и для фискализации чеков ваша электронно цифровая подпись (ЭЦП) должна быть всегда активна.
1.1. Работать с ЭЦП подписью можно с помощью: программы «Checkbox подпись» и сервиса DepositSign (Подробнее о настройке ЭЦП подписи в Checkbox можно почитать — здесь.)
2. Открытие смены происходит каждый день при фискализации первого чека.
2.1. В случае если модуль не смог открыть смену по причине неактивной ЭЦП будет отправлено письмо на e-mail, который указан в настройках модуля о том, что модуль не смог произвести открытие смены.
3. Модуль инициирует процесс закрытия смены в 23:55.

!Важно В случае если на момент закрытия смены будет отключена ЭЦП, смена не будет закрыта, и на следующий день фискализация не будет производиться до закрытия предыдущей смены.

4. Если есть вероятность, что ночью не будет доступа к ЭЦП, то лучше закрыть кассовую смену вручную. Для этого можно зайти в Администрирование > Интеграция > Маркетплейс перейти в модуль «Checkbox» на вкладку «Настройки» и нажать на кнопку «Закрыть смену».
5. Закрытие кассовой смены также можно осуществить вручную в аккаунте Checkbox.

Работа с Checkbox в карточке заказа

После того, как всё настроено, в блоке «Оплата» в карточке заказа можно приступать к работе с модулем.

1. Чеки по заказам будут отправляться на те типы оплат, которые настроены в кассе модуля.
2. Как только статус оплаты в заказе станет «Оплачен» - модуль передаст чек на фискализацию.

3. После того как информация по заказу будет передана в сервис Checkbox, статус оплаты в заказе будет изменен на «Фискализирован». В комментарий к оплате добавится параметр «id транзакции оплаты». Как только будет готова ссылка на чек продажи она добавится в комментарии к оплате.



3.1 Перейдя по ссылке чека продажи можно посмотреть какие товары были проданы, на какую сумму, номер чека. Также при нажатии кнопки «Перевірити» можно проверить является ли чек официальным и правильно ли он выписан.

4. Как только прошла успешная фискализация чека, клиенту на почту будет отправлен чек продажи сервисом Checkbox (не модулем).
5. Для возврата чека по оплате необходимо в заказе в статусе оплаты поставить статус «Возврат чека», после сохранения заказа информация по возврату будет передана в сервис Checkbox.

5.1 Когда чек продажи будет возвращен, статус оплаты в заказе сменится на «Чек возвращен». В комментарий к оплате добавится параметр «id транзакции возврата». Как только будет готова ссылка на чек возврата - она добавится в комментарии к оплате.


5.2 Перейдя по ссылке чека возврата можно посмотреть сумму возврата, дату и номер чека. Также при нажатии кнопки «Перевірити» можно проверить является ли чек официальным и правильно ли он выписан.
6. Как только чек возврата будет успешно фискализирован - клиенту на почту будет отправлен чек продажи сервисом Checkbox (не модулем).

!Важно. Если в заказе у клиента не будет указан параметр E-mail или он будет не корректный, чеки продажи/возврата на почту клиенту сервисом Checkbox (не модулем) отправлены не будут.

7. В случае если ссылка на чек продажи или чек возврата не добавилась в заказ есть возможность получить ее самостоятельно, для этого необходимо зайти в Администрирование > Интеграция > Маркетплейс, перейти в модуль «Checkbox» на вкладку «Настройки» и нажать на кнопку «Найти чек». В появившемся окне необходимо ввести параметр из заказа «id транзакции» который расположен в каждой оплате заказа. После поиска система отобразит ссылку на чек по данному платежу.



Важно, обратите внимание!

  1. В виду того, что RetailCRM позволяет добавить несколько оплат в заказ, но при этом нет возможности прикрепить товары к этой оплате, то в случае возврата чека в чеке не будут указаны товары, но будет указана сумма возврата.

  2. Для возврата по отдельным товарам можно воспользоватся сервисом Checkbox.

Фискализация чеков с интеграционными типами оплат

Процесс настройки модуля Checkbox для интеграционных оплат (LiqPay, WayForPay и др.) отличается от других типов оплат, настройка которых описана выше.

  1. Необходимо добавить интеграционный тип оплаты в модуль Checkbox.
  2. Сопоставить статусы оплат в RetailCRM по которым будет происходить фискализация.
!Важно. При сопоставлении статуса оплаты по которым будет происходить фискализация необходимо в разделе Администрирование > Справочники > Статусы счетов, уточнить какие статусы оплат соответствуют статусам счетов «Успешно оплачен» и «Успешный возврат».


Теперь статусы оплат для фискализации в модуле необходимо сопоставить следующим образом:


Работа с Checkbox в карточке заказа с интеграционными типами оплат


После того, как всё настроено, в блоке «Оплата» в карточке заказа можно приступать к работе с модулем.

1. Чеки по заказам будут отправляться на те интеграционные типы оплат, которые настроены в кассе модуля.
2. Как только статус счёта в заказе станет «Успешно оплачен» — модуль передаст чек на фискализацию.


3. После того как информация по заказу будет передана в сервис Checkbox, в комментарий к оплате добавляется параметр «id транзакции оплаты». Как только будет готова ссылка на чек продажи, она добавится в комментарии к оплате.
!Важно. Статус счёта после успешной фискализации для интеграционных типов оплат не будет изменяться и останется как «Успешно оплачен».



3.1. Перейдя по ссылке чека продажи можно посмотреть какие товары были проданы, на какую сумму, номер чека. Также при нажатии кнопки «Перевірити» можно проверить является ли чек официальным и правильно ли он выписан.


4. Как только прошла успешная фискализация чека, клиенту на почту будет отправлен чек продажи.
5. Для возврата чека по оплате необходимо в заказе в статусе счета нажать кнопку «Оформить возврат», после сохранения заказа информация по возврату будет передана в сервис Checkbox.



5.1 Когда чек продажи будет возвращен, статус счета в заказе сменится на «Успешный возврат». В комментарий к оплате добавится параметр «id транзакции возврата». Как только будет готова ссылка на чек возврата — она добавится в комментарии к оплате.



5.2 Перейдя по ссылке чека возврата можно посмотреть сумму возврата, дату и номер чека. Также при нажатии кнопки «Перевірити» можно проверить, является ли чек официальным и правильно ли он выписан.


6. Как только чек возврата будет успешно фискализирован – клиенту на почту будет отправлен чек.
!Важно. Если в заказе у клиента не будет указан параметр E-mail, чеки продажи/возврата на почту клиенту отправлены не будут.
7. В случае если ссылка на чек продажи или чек возврата не добавилась в заказ есть возможность получить ее самостоятельно, для этого необходимо зайти в Администрирование > Интеграция > Маркетплейс, перейти в модуль «Checkbox» на вкладку «Настройки» и нажать на кнопку «Найти чек». В появившемся окне необходимо ввести параметр из заказа «id транзакции» который расположен в каждой оплате заказа. После поиска система отобразит ссылку на чек по данному платежу.





Введите адрес вашего портала RetailCRM.
Введить API-ключ для интеграции.
Укажите, какой параметр в RetailCRM будет соответствовать коду товара, передаваемому в ДФС. По умолчанию артикул (article).




Для связи с вами.
Для связи с вами.
Для связи с вами.

Поля отмеченные «*» — обязательные для заполнения.